泛微,泛微软件
速达软件客户关系中短信管理的应用
日期:2021/07/28 来源:速达软件客户关系中短信管理的应用
速达软件客户关系中短信管理的应用
日期:2021/3/1 9:54:01     来源:深圳市麟壹科技发展有限公司

 

功能简介

   速达软件客户关系中集成了一个短信发送工具,用户可以通过付费的方式来发送重要而紧急的消息。

操作路径

   「客户关系」→「短信管理」。

操作指南

1. 账户注册、充值、查询余额
首次使用短信管理功能时,需要进行账号设置,请点击“短信管理”窗口中的[账户管理]打开如下窗口,请输入注册信息,然后点击[开通]来注册相应的信息,其中,“发送密码”由用户自行设定,用于和产品注册码绑定,避免被恶意使用造成费用损失。开通后通过[充值]功能录入充值卡的卡号和密码(需单独购买)来完成充值。以后还可以通过此功能查询该账号的余额。

2. 撰写短信、发送短信
点击[撰写短信],打开‘写短信’窗口,录入手机号码、短信的主题、内容,系统支持从客户、供应商、联系人、会员、员工和通讯录中选择接收人,在编辑短信内容时还可以从预存的模版中导入,或者将当前编辑的内容保存为模板,并提供手机预览效果供查看,最后点击[发送短信]即可。

【提示】

  • 选择地址簿中的接收人时,其资料必须包括移动电话号码;

  • 可以选定多个收信人实现群发功能,系统只将移动电话栏有号码的用户自动填入收信人栏;

  • 未编辑完毕的短信可以先保存起来,以后修改后再发送;

  • 可以实现定时发送;

  • 已发送的短信临时存放在“已发送短信”目录中,未发送成功的短信,则存放在“发送失败”目录中,鼠标右键点击目录,可以选择清空功能,将过期的短信删除。

 3. 短信任务
此功能可以通过定制短信内容、收信人、短信执行时间来进行定时发送短信到期提醒功能。其中,收信人手机号码可从地址簿中选择,短信内容可以从预存的模版中导入,任务类型、任务周期、循环频率等则用于设置短信任务是一次性执行,还是循环执行,循环时可按天、周、月来展开,按天循环可设定为每隔几天执行等等。 

 

4.短信模板:在撰写短信前可以事先编写一些通用的短信内容,以便发短信时可以直接引用短信内容。其中的“短信后缀”也计入短信字数;
5.通讯录:用于输入用户的常用信息,包括:姓名、性别、手机(用于发短信时直接引用)、生日(用于触发短信提醒中的生日提醒功能)、邮件等信息,其中,“公用”勾选时表示所有操作员有权查看和编辑,未勾选时表示只有创建人可以查看和编辑,默认不勾选;
6.节日管理:用于触发短信提醒中的节日提醒功能。系统可以设置公历、农历、西方和自定义四种节日类型,设置节日后,系统将在节日这天提醒操作员是否发送短信。