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速达软件客户关系邮件管理设置方法
日期:2021/07/28 来源:速达软件客户关系邮件管理设置方法
速达软件客户关系邮件管理设置方法
日期:2021/3/1 10:30:12     来源:深圳市麟壹科技发展有限公司

 

一、 功能简介

  速达软件客户关系中为了方便用户可以将重要的业务信息及时发送给客户、联系人,或者直接收取客户发来的邮件,本系统提供了邮件收取、发送系统,使用户可以不使用其他软件就能够快速收发重要的业务信息。

二、 操作路径

   「客户关系」→「邮件管理」。

其中:”收件箱”存放当前用户收取的邮件;”发件箱”存放未编辑完成或尚未发送的邮件;”已发送邮件”存放成功发送的邮件;“废件箱”则存放不再需要的邮件,可以是从“收件箱”或“发件箱”中删除的邮件,这些删除的邮件如果在“废件箱”里再次删除将被永久删除。

操作指南

1. 建立账户
(1) 首次使用该模块时,系统会提示您录入邮件账户,请将您取得的邮件账户信息录入对应的栏目,由于本系统支持多账户的使用,因此首先请录入用户名及其口令;

(2) 接着录入该用户常用的邮件地址;

(3) 指定邮件服务器,此处需要设置的邮件服务器包括POP3服务器和SMTP服务器

(4) 录入服务器信息后,单击[下一步];

(5) 单击[完成],至此一个新的邮件账户就创建完毕,以后您就可以通过该邮件来发送或接受邮件了。

2. 撰写邮件、发送邮件
(1) 账户建立好之后,如果要发邮件,可以单击[写邮件];

(2) 单击[操作]→[地址簿]或[收件人],然后选择一个或多个接收人;或者单击[自定义]直接录入接收人的“姓名”和“邮件地址”;

(3) 选择了邮件的接收人之后,单击[确定];此外,还可以添加附件,单击[操作]→[增加附件],打开文件选择窗口找到要发送的文件并选择它,然后单击[打开]将其添加为邮件的附件;

(4) 最后录入邮件主题,并在下面的空白处录入邮件的内容。这样一封邮件就撰写完毕了;

(5) 如果只是草稿的话,可以单击[保存邮件]将邮件保存到“发件箱”后,下次再修改或补充完善;如果是正式邮件就直接单击[发送邮件]将邮件发送给接收人。

3. 收取邮件
单击[收邮件],系统自动收取默认邮箱的信件并存放于“收件箱”。

4. 通讯录
用户可以通过此模块来建立个人的通讯录,并可以在发邮件时直接引用联系人的邮件地址。

5.邮件模板
    用于定制一些通用的邮件内容,以便在发邮件时直接引用,减轻输入量,提高工作效率。